減持令抹殺東方通信30億市值 行情未穩超600億套現潮提前降臨

1評論 2019-03-19 18:30:33 來源:金融界網站 作者:伍書哲 套住了,怎么辦?

一則減持令,讓東方通信30億的市值灰飛煙滅。而在當前市場牛熊未定之際,超600億的減持潮就已提前降臨了。

  昨日喜收漲停,晚間便遭遇控股股東的減持大面,十倍股東方通信(行情600776,診股)的控股股東也按下了套現的核按鈕。截至收盤,東方通信股價下跌7.83%。一則減持令讓它損失了超過30億的市值。

  題材股減持蔚然成風

  在此之前,題材股的減持之風就已悄然興起。OLED概念京東方A(行情000725,診股)、工業大麻龍頭順灝股份(行情002565,診股)、邊緣計算的網宿科技(行情300017,診股)、豬肉概念新五豐(行情600975,診股)等個股均拋出了減持計劃。

  而此輪行情的標桿--十倍股東方通信在公告中稱,控股股東普天東方通信集團有限公司因自身生產經營資金需求,計劃自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價和大宗交易方式減持股份合計不超過21,520,000股,減持比例不超過公司總股本的2%。按照今日的收盤價30.49元來算,其減持上限金額高達6.56億元。

  超600億元的A股減持潮

  不過東方通信的6億多減持額,只是A股減持潮里的滄海一粟罷了。

  根據統計,今年以來,A股市場發布了870份減持計劃,涉及463股,相當于每天發布減持計劃18.13份,其中僅有59份減持計劃已完成,大部分還在減持進行中,已減持套現648.66億元,而去年同期只有458份減持計劃,涉及股票245只。

  從減持家數看,3月5日、7日和8日的減持公司家數最多,均在35家之上,當時滬指正處在3000點至3100點。

3

  從板塊上看,創業板股票是股東減持的重災區,有183只為創業板股票,占比39.52%。不過上海主板股票的減持金額最多,高達410.99億元,占比63.36%。

4

  A股減持套路多

  股價的瘋狂上漲自然刺激了股東套現的欲望,清倉式減持、違規減持、以股換購ETF的變相減持等層出不窮。

  據不完全統計,有31股涉及到大股東清倉式減持。最近的雙一科技(行情300690,診股)發布減持公告稱,持股比例5.4726%的中泰資本股權投資管理公司擬全部減持自己的股票。而在這些大股東中,大多是財務投資者,并非參與到企業實際經營決策的股東,除此之外,股權投資機構、創投、信托或資產計劃等都是重要的組成力量。

  而以股換購ETF減持往往會帶動股價的大幅下降。中興通訊(行情000063,診股)則在3月12日公告稱,控股股東中興新擬以不超過4192.67萬股參與認購工銀瑞信滬深300ETF份額,第二天股價應聲下跌7.75%;緊隨其后借道減持的三七互娛(行情002555,診股)在公告后大跌9.84%,逼近跌停。

  違規減持的現象也不少見,比如神力股份(行情603819,診股)的股東中科金源在3月1日、4日減持公司股份10萬股,沒有提前15個交易日預先披露相關減持計劃等。

  而公司減持的理由也是五花八門。自身業務或經營需求、降低股票質押率成為了主要的減持因素。

  當然,市場上也有一些奇葩的減持理由。比如利安隆(行情300596,診股)在1月16日發布的減持公告稱,兩家合伙企業的減持原因是“合伙人改善生活”;聯創互聯(行情300343,診股)的董事王璟減持116萬股的理由是“繳納個人所得稅”等。

  除此之外,放棄增持計劃、反而減持股票的上市公司也不少。去年7月,唐德影視(行情300426,診股)吳宏亮、趙健等9位高管計劃在6個月內增持公司股份不低于1億元,結果1億增持還沒到,公司股東趙健就先減持公司120萬股套現約766萬元走人,并很快放棄了增持計劃。

  2019年的又一只黑天鵝?

  俗話說,清酒紅人面,黃金動道心。行情轉暖時,股東減持獲利走人本無可厚非。但是減持套現過于頻繁,會讓投資者對公司的前程十分擔憂。如果再遇上唐德影視這樣放鴿子的案例,公司的信譽就要受到很大的沖擊。

  而在剛剛過去的2018年,股票質押爆倉、商譽減值等讓A股市場風聲鶴唳,這與當年的杠桿牛市公司密集質押股票,以提升資金利用率息息相關。當市場環境不佳時,上市公司就會遭遇股票質押的預警甚至平倉風險。借助當前市場環境的好轉來提升資金的回收速度,成為了上市公司的必然選擇。所以,當前的減持潮也要求上市公司深刻反思自己的經營觀念,需在充足現金流和業務擴張之間做好權衡。

  值得一提的是,在這波減持潮中,有177家發布減持公告的公司是在2016年以后上市的,這意味著限售股解禁給大股東減持起到了推波助瀾的作用,IPO高速發行的后遺癥十分明顯。

  從當前看來,大股東的瘋狂套現減持與A股的發展土壤有一定的聯系。雖然目前有著減持新規的約束,但對于個股來說,大股東的頻頻減持或許是今年的又一只黑天鵝。畢竟誰也不知道,下一則減持令到來時,又會有多少個“小目標”灰飛煙滅了呢?

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關鍵詞閱讀:東方通信 減持 A股 套現 股票質押 商譽 限售股

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